У кінці 1919 р. ворог був повсюди: з півночі – "совєти", зі сходу і півдня – "білі". Із заходу – поляки, з якими геть недавно було укладено перемир'я. До того ж армія УНР через епідемію тифу швидко втрачала боєздатність. Єдиний рятунок – зовнішня допомога та партизанська боротьба...